MNCS Morning Navigator
29 Juli 2019
Global Market Highlight
DJIA menguat sebesar 51,47 poin (+0,19%) perdagangan Jumat (26/07) diikuti penguatan indeks S&P 500 (+0,74%) dan Nasdaq Composite (+1,11%). Kenaikan indeks didukung oleh keyakinan investor bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada akhir Juli-19. Sementara itu, rilis data pertumbuhan ekonomi AS berada pada level 2,1% di 2Q19 (vs 3,1% di 1Q19) yang merupakan pertumbuhan terendah sejak 1Q17. Disisi lain beberapa emiten seperti Alphabet, Intel dan Starbucks membukukan laporan keuangan yang melebihi estimasi. Minggu ini pasar akan menanti hasil negosiasi dagang AS-China serta beberapa rilis data: 1) FOMC Meeting per Jul-19; 2) BOJ Rate decision per Jul-19; 3) US Consumer Confidence Index; 4) US ISM Manufacturing; 5) Penjualan Ritel Jepang per Jun-19.
Domestic Update
Berdasarkan GAPKI, Indonesia telah mengekspor 15,48% dari total volume ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) ke Uni Eropa dengan total volume sebesar 13,06 juta ton hingga Mei-19 di tengah ramainya kabar Uni Eropa yang akan menetapkan bea masuk 8% atas biodiesel Indonesia. Sementara itu, berdasarkan BPS, total ekspor lemak dan minyak hewani/nabati (biodiesel) menurut golongan barang, hingga Jun-19 sekitar USD1.205,5 juta (vs USD1.366,4 juta pada Mei-19).
Company News
1. ANTM mencatatkan volume produksi feronikel pada 5M19 sebesar 10.736 ton atau cenderung stabil dibandingkan pencapaian produksi pada 5M18 sebesar 10.617 TNi. ANTM menargetkan produksi feronikel sebesar 30.280 ton nikel atau bertumbuh 23% YoY pada FY19E. ANTM juga mengharapkan penjualan mencapai 30.280 TNi atau meningkat 22% YoY pada FY19E. (Kontan)
2. HEAL mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 17,88% YoY menjadi Rp1,78 triliun pada 1H19. Pendapatan ini didominasi dari layanan rumah sakit yang terdiri dari rawat inap dan rawat jalan sebesar Rp1,77 triliun. Perolehan layanan rawat inap meningkat dari tahun sebelumnya dari Rp1,04 triliun menjadi Rp 1,24 triliun atau bertumbuh 19,44% YoY. Adapun pendapatan dari layanan rawat jalan juga meningkat sebesar 14,71% YoY menjadi Rp753,17 miliar. Selain itu laba bersih meningkat sebesar 77,14% YoY menjadi Rp124,64 miliar. (Kontan)
3. HITS mencatatkan kenaikan pendapatan 19,1% YoY menjadi USD43,06 juta pada 1H19. Kontributor terbesar pendapatan tersebut berasal dari pengangkutan liquefied natural gas (LNG) yang berkontribusi sebesar 34,18% dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan dari pengangkutan bahan kimia, minyak dan off-shore support vessel masing-masing berkontribusi sebesar 24,69%, 21,25%, dan 9,44%. Laba bersih HITS juga meningkat 0,4% YoY menjadi USD7,68 juta pada 1H19. (Kontan)
IHSG Update
IHSG ditutup melemah 76,13 poin (-1,19%) pada perdagangan Jumat (26/07) diikuti aksi jual investor asing mencapai Rp1,53 triliun. Pelemahan IHSG terjadi sejalan dengan pelemahan bursa regional di tengah meredanya optimisme pasar terkait pelonggaran kebijakan moneter secara agresif oleh bank sentral global, setelah Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pekan lalu. Sementara itu, pelemahan Rupiah terhadap USD dilevel Rp14.008. Hari ini kami perkirakan IHSG akan bergerak pada rentang 6.300-6.410 di tengah penantian investor akan rilisnya data penjualan motor per Jun-19. Todays recommendation: WEGE, ELSA, UNTR, EXCL.
Event Calendar:
-
Disclaimer On
